【讀財(cái)報(bào)】4月上市公司定增動(dòng)態(tài)：實(shí)際募資超1123億元，全面注冊(cè)制下小額定增預(yù)案數(shù)猛增|當(dāng)前焦點(diǎn)
統(tǒng)計(jì)顯示，2023年4月，A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增37起，實(shí)際募資總額約1123.87億元，定增實(shí)施家數(shù)及實(shí)際募集資金同比均顯著上升。
按照首日披露預(yù)案日口徑統(tǒng)計(jì)，2023年4月A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計(jì)347起，擬募資規(guī)模約1619.17億元，達(dá)到近一年較高水平。其中，預(yù)計(jì)募資總額低于3億元（包含）的項(xiàng)目超過(guò)300起，與注冊(cè)制全面落地后“小額”定增可適用簡(jiǎn)易程序有較大關(guān)系。
(相關(guān)資料圖)
4月實(shí)際募資1123.87元 同比上升167%
根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，2023年4月A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增37起，數(shù)量較去年同期有所上升；實(shí)際募集資金合計(jì)約1123.87億元，環(huán)比上升60%、同比上升167%。
圖1：2022年4月以來(lái)A股實(shí)施定增數(shù)量及實(shí)際募集總額
2023年4月實(shí)施定增的上市公司中，中航電子的實(shí)際募資總額排在首位。中航電子以發(fā)行A股方式換股吸收合并中航機(jī)電，換股價(jià)格為19.06元/股，共發(fā)行約25.67億股，對(duì)價(jià)合計(jì)超489億元。本次合并后，中航機(jī)電終止上市并注銷法人資格，中航電子承繼及承接中航機(jī)電的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
實(shí)際募集資金總額排在第二位的是長(zhǎng)江電力。該公司4月增發(fā)新股約8.04億股，發(fā)行價(jià)格為20.01元/股，募集資金約160.97億元，用于收購(gòu)云川公司100%股權(quán)。
ST安信實(shí)際募集資金總額排在第三位，公司共發(fā)行約43.75億股，發(fā)行價(jià)格為2.06元/股，實(shí)際募集資金總額約90.13億元。其發(fā)行對(duì)象為上海砥安投資管理有限公司，是公司第二大股東，本次募集資金將全部用于補(bǔ)充公司資本金。
除此之外，大華股份、中礦資源、浙江新能、北京城鄉(xiāng)的實(shí)際募集總額均高于30億元（含）。
圖2：2023年4月實(shí)施定增的上市公司（按定增股份上市日統(tǒng)計(jì)）
從行業(yè)分布來(lái)看，以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年4月，信息技術(shù)行業(yè)實(shí)施11起定增，排在各行業(yè)之首；其次是工業(yè)行業(yè)，有9起定增實(shí)施，募資總額超過(guò)560億元；原材料行業(yè)有6起定增，位列第三。
圖3：2023年4月各行業(yè)定增實(shí)施數(shù)（按中證行業(yè)分類）
簡(jiǎn)易程序定增火熱 本月增發(fā)預(yù)案超340起
以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，2023年4月A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)347起，預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約1619.17億元。
與過(guò)去1年的數(shù)據(jù)相比，本月定增預(yù)案數(shù)量、預(yù)計(jì)募資總額都達(dá)到較高水平。其中，預(yù)計(jì)募資總額低于3億元（包含）的項(xiàng)目超過(guò)300起。
2023年2月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》中提到，上市公司年度股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票。符合相關(guān)規(guī)定的上市公司按照上述規(guī)定申請(qǐng)定增時(shí)，適用簡(jiǎn)易程序。
圖4：2022年4月以來(lái)A股定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集資金及數(shù)量
從單家公司來(lái)看，2023年4月份披露定增預(yù)案的公司中，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大的公司為通威股份。公司擬向不超過(guò)35名特定投資者增發(fā)募資不超過(guò)160億元，發(fā)行不超過(guò)9億股。募集資金將主要用于20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項(xiàng)目（二期20萬(wàn)噸/年高純晶硅項(xiàng)目）。
擬采用簡(jiǎn)易程序的公司中，中望軟件于2023年4月披露《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告》，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn) 20%的股票，募集資金將用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
圖5：2023年4月披露定增預(yù)案的上市公司（部分）
從行業(yè)分布來(lái)看，以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年4月，工業(yè)行業(yè)發(fā)布139起定增預(yù)案，合計(jì)總額超700億元，數(shù)量排在各行業(yè)之首；信息技術(shù)行業(yè)排在第二位，有54起定增預(yù)案；可選消費(fèi)行業(yè)有38家發(fā)布定增預(yù)案，位列第三。
圖6：2023年4月發(fā)布定增預(yù)案公司數(shù)（按中證行業(yè)分類）
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