科創(chuàng)板首單GDR發(fā)行！
2月17日早間，杭可科技發(fā)布公告稱，公司已于瑞士時(shí)間2月16日發(fā)行全球存托憑證（GDR），每份價(jià)格為13.69美元，擬2月22日在瑞交所上市，標(biāo)志著科創(chuàng)板首單GDR成功落地。
開年以來，除GDR受到熱捧外，科創(chuàng)板股債融資火熱，科創(chuàng)板公司借助資本市場平臺(tái)積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)、研發(fā)，有力支持我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)“開門紅”。
(資料圖片)
已有7家科創(chuàng)板公司籌劃發(fā)行GDR
杭可科技2022年9月首次披露擬籌劃境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在瑞士證券交易所上市，并于瑞士當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年2月16日正式完成發(fā)行，代表著科創(chuàng)板首單GDR成功落地。
公告顯示，杭可科技GDR發(fā)行數(shù)量為1262.57萬份，每份價(jià)格為13.69美元，募集資金總額約為1.73億美元，擬于瑞士時(shí)間2月22日在瑞士證券交易所上市。
杭可科技系科創(chuàng)板首批上市企業(yè)之一，作為國內(nèi)鋰電后端設(shè)備龍頭，杭可科技收入規(guī)模與盈利能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位，主要從事鋰電池后端設(shè)備的生產(chǎn)、制造，在充放電機(jī)、內(nèi)阻測(cè)試儀等后處理系統(tǒng)核心設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)方面擁有核心技術(shù)和能力，已進(jìn)入 LG 新能源、三星SDI、SK ON等國際一線龍頭電池廠供應(yīng)鏈，與寧德時(shí)代、寧德新能源、比亞迪等國內(nèi)知名鋰離子電池制造商也有密切合作。
作為鋰電設(shè)備龍頭，杭可科技2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，全年業(yè)績大幅增長，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤為4.5億元到5.5億元，同比增長91.39%到133.93%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤4.23億元到5.23億元，同比增長155.33%到215.69%。
杭可科技表示，發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有助于公司深入推進(jìn)國內(nèi)海外市場并重戰(zhàn)略，加大海外市場布局，推進(jìn)海外工廠建設(shè)，深化與國際頭部客戶的合作，有效提高國際知名度及市場地位，同時(shí)，進(jìn)一步完善鋰電裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體系，促進(jìn)產(chǎn)品更新迭代實(shí)現(xiàn)降本增效。
自2022年2月互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)新規(guī)發(fā)布后，資本市場制度型開放取得新突破。科創(chuàng)板主動(dòng)對(duì)接國際市場，支持境內(nèi)外上市公司實(shí)現(xiàn)雙向互通，GDR成為科創(chuàng)板公司出海融資新渠道。
截至目前，已有7家科創(chuàng)板公司發(fā)布籌劃發(fā)行GDR的公告，除杭可科技外，中控技術(shù)、愛博醫(yī)療、東威科技發(fā)行GDR申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)受理，覆蓋新能源、高端裝備制造、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，國有企業(yè)百克生物亦積極參與。
資本助力科創(chuàng)板開局紅火
新春伊始，科創(chuàng)板公司“卯”足干勁火熱開工，多家公司推出再融資方案上項(xiàng)目、擴(kuò)產(chǎn)能、忙研發(fā)，拉開2023年紅火開局。今年以來，科創(chuàng)板呈和科技、悅安新材、科德數(shù)控、凱立新材、皓元醫(yī)藥陸續(xù)發(fā)布再融資預(yù)案。
催化材料龍頭凱立新材擬定增募資不超10.75億元投向PVC綠色合成用金基催化材料生產(chǎn)及循環(huán)利用項(xiàng)目、高端功能催化材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等新材料項(xiàng)目。公司表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，是公司緊抓發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)和擴(kuò)大核心技術(shù)及優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措，有利于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升市場競爭力，鞏固行業(yè)地位。
國產(chǎn)五軸數(shù)控領(lǐng)軍者科德數(shù)控?cái)M定增募資不超過6億元，用于五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床智能制造項(xiàng)目、系列化五軸臥式加工中心智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、高端機(jī)床核心功能部件及創(chuàng)新設(shè)備智能制造中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端數(shù)控機(jī)床的市場占有率，將依托自身在高檔五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的技術(shù)積累和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)大國產(chǎn)化五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的供給能力，擴(kuò)大國產(chǎn)化產(chǎn)品的市場份額，推動(dòng)進(jìn)口替代進(jìn)程。
證監(jiān)會(huì)2023年系統(tǒng)工作會(huì)議指出，更加精準(zhǔn)服務(wù)穩(wěn)增長大局，增強(qiáng)股債融資、并購重組政策對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的適應(yīng)性和包容度?？苿?chuàng)板創(chuàng)新再融資和并購重組制度，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，持續(xù)提升市場競爭力。開市以來，科創(chuàng)板共有148家次科創(chuàng)公司推出再融資方案，合計(jì)擬募資約2194.71億元。其中，91單選擇定增方式（含15家小額快速），57單選擇可轉(zhuǎn)債；共有11家公司正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)，2家公司發(fā)布構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的現(xiàn)金收購資產(chǎn)方案。
科創(chuàng)板首單科創(chuàng)債花落滬硅產(chǎn)業(yè)
科創(chuàng)板公司融資渠道正日益多元化。近年來，證監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)構(gòu)建科技創(chuàng)新企業(yè)全生命周期債券融資支持體系。2022年5月20日，上交所在前期試點(diǎn)基礎(chǔ)上正式推出科創(chuàng)債，并發(fā)布相關(guān)指引，進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的融資服務(wù)能力。
今年2月2日，科創(chuàng)板公司滬硅產(chǎn)業(yè)公告稱，證監(jiān)會(huì)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過13.4億元科技創(chuàng)新公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)，成為首單由科創(chuàng)板公司發(fā)行的科創(chuàng)債。募集說明書顯示，公司募集資金擬用于建設(shè)集成電路硅材料工程研發(fā)配套項(xiàng)目，投資總額達(dá)到34.57億元。項(xiàng)目的建成將可改變我國在硅材料工程研究與應(yīng)用方面的不足，帶動(dòng)國內(nèi)硅材料配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)可以有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)硅材料上下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新。
上交所官網(wǎng)顯示，科創(chuàng)板公司電氣風(fēng)電的科創(chuàng)債項(xiàng)目也已反饋，公司計(jì)劃募資規(guī)模不超過30億元，其中5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，15億元用于新能源項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營，資產(chǎn)收購或股權(quán)投資，10億元用于償還有息負(fù)債等符合法律法規(guī)規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的用途。
校對(duì)：王錦程
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