今日熱訊：山西焦煤上市后首次定增落地 獲國(guó)資、知名外資機(jī)構(gòu)“搶籌”
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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者王喬琪）近日，煉焦煤龍頭山西焦煤上市后首次定增宣告落地，此次近44億元的定增獲得國(guó)資大手筆認(rèn)購(gòu)，同時(shí)也吸引了包括UBS AG、國(guó)泰君安、諾德基金、易方達(dá)基金、財(cái)通基金等多家知名機(jī)構(gòu)搶籌。
據(jù)悉，山西焦煤此配套融資是其上市23年來首次進(jìn)行的股權(quán)融資，也是山西省國(guó)有上市公司10年來融資規(guī)模最大的再融資項(xiàng)目。
公司此次發(fā)行價(jià)為9.28元/股，與發(fā)行底價(jià)的比率為106.79%，發(fā)行股數(shù)4.74億股，募集資金總額約43.99億元。
從參與機(jī)構(gòu)來看，山西焦煤此次定增的發(fā)行對(duì)象最終確定為19家，其中，國(guó)新投資認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多，其攜旗下私募基金國(guó)新新格局共花費(fèi)近10億元認(rèn)購(gòu)1.7億股；新華保險(xiǎn)緊隨其后，認(rèn)購(gòu)近5億元。此外，國(guó)泰君安、易方達(dá)基金、UBS AG等分別認(rèn)購(gòu)2.8億元、2.6億元、1.5億元。另外，自然人譚瑞清認(rèn)購(gòu)1.5億元。
值得注意的是，參與此次定增的機(jī)構(gòu)已實(shí)現(xiàn)小幅盈利。截至4月28日，山西焦煤股價(jià)為10.27元，較定增價(jià)已浮盈逾10%。
今年1月，山西焦煤披露重組草案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)華晉焦煤51%股權(quán)和明珠煤業(yè)49%股權(quán)，并募集配套資金不超過44億元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，將解決焦煤集團(tuán)及其旗下公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
山西焦煤也作出業(yè)績(jī)承諾，2021年至2024年，華晉焦煤各年度扣非歸母凈利潤(rùn)將分別不低于13.57億元、12.18億元、12.29億元、18.62億元，合計(jì)不低于56.66億元。
值得一提的是，山西焦煤控股股東表示，在當(dāng)前深化供給側(cè)改革、提高能源發(fā)展質(zhì)量的背景下，焦煤集團(tuán)還將通過資產(chǎn)證券化方式推動(dòng)旗下優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)整合，依托資本市場(chǎng)部署大型煤礦的智能化升級(jí)和精益化管理。同時(shí)，加快煉焦煤先進(jìn)產(chǎn)能兼并重組，提升上市公司在煉焦煤的產(chǎn)業(yè)集中度、市場(chǎng)話語權(quán)、行業(yè)影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（文章來源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）
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